Preisberichte für Kunststoffgranulate: Der Krieg in der Ukraine hat den Polymermarkt bislang nicht beeinflusst

Vorauskäufe halten sich jedoch in Grenzen, obwohl einige mitteleuropäische Polymerhersteller bei den Preisen recht flexibel sind und bei größeren Mengen auch einen zusätzlichen Bonus anbieten. Die meisten Kunststoffverarbeiter kaufen aufgrund der unvorhersehbaren Umstände bislang nur das Nötigste und verarbeiten überwiegend ihre vorhandenen Bestände. Ein kleinerer Anteil der Verarbeiter – meist Folienhersteller – versucht, für März im Voraus einzukaufen. Ihre Bestände sind weiterhin ausreichend. Die hohen Lagerbestände sind eine Folge gestiegener Produktionskosten, höherer Energiepreise und schwächerer Verkäufe im Februar. Viele erwarten, dass die drastisch veränderten Umstände dazu beitragen werden, bereits im März eine Erhöhung der Preise für Kunststoffprodukte herbeizuführen. Andere erwarten, dass sie bereits in der ersten Jahreshälfte die Rentabilität  erreichen.  

Der Preis für NAPHTHA ist seit Anfang Februar weiter gestiegen, wobei die europäischen Polymerhersteller mit einem Preisanstieg bei Olefinmonomeren von 7 – 10 % rechnen. Das bedeutet im März einen Anstieg um 7,1 % bei Ethylen und einen Preisanstieg um 7 % bei Propylenmonomer. Die Verarbeiter werden solche Erhöhungen der Polymerpreise jedoch nicht akzeptieren. Einer der Gründe ist die bereits erwähnte, nur schwer durchsetzbare Preiserhöhung bei fertigen Kunststoffprodukten. Ein weiterer ist die Tatsache, dass PE- und PP-Lieferungen aus Übersee weiterhin verfügbar sind und zu äußerst wettbewerbsfähigen Preisen für eine Lieferung im April bis Mai bestellt werden können. Der dritte Grund ist jedoch, dass die mitteleuropäischen Polymerhersteller in den letzten Februartagen weiterhin sowohl PE als auch PP am Spotmarkt verfügbar hatten.

Was ist in naher Zukunft zu erwarten? Die erheblichen Preisbewegungen, die wir am vergangenen Donnerstag verzeichnet haben, haben weitgehend nachgelassen. Auch bei lang anhaltenden Kämpfen wird kein dauerhafter Anstieg der Rohölpreise auf dem Weltmarkt erwartet, und auf Grundlage der Erfahrungen aus dem Jahr 2014 ist auch ein vorübergehender Rückgang der Rohölpreise möglich. Auf dem Markt steigt es jedoch. Die Rohölpreise können sich nur dann deutlich und dauerhaft bewegen, wenn Russland vollständig vom SWIFT-System abgeschnitten wird.  Alternative Rohöllieferungen an ungarische, tschechische und slowakische Raffinerien werden durch die kürzlich modernisierte Adria-Pipeline ermöglicht, und Polen kann die benötigte Menge über sein eigenes Ölterminal am Meer (Naftoport) beziehen. Ein Wechsel des Rohöllieferanten wird jedoch mit Sicherheit Zeit in Anspruch nehmen und den reibungslosen Betrieb sowohl in den Raffinerien als auch in den petrochemischen Anlagen beeinträchtigen.

Was wir bereits jetzt spüren: Das Angebot wird im März in Regionen mit einem hohen Marktanteil von Polymeren aus Russland und der GUS zurückgehen; vor allem im Baltikum und in der Türkei. Das wird zu Preissteigerungen in diesen Ländern führen, und die Verteuerung wird sich auf ganz Mitteleuropa ausweiten.

Mit Blick auf die nahe Zukunft erwarten wir mehrere mögliche Szenarien, von denen die wichtigsten sind:

Erstens: Auch bei einem lang andauernden Krieg wird kein dauerhafter Anstieg der weltweiten Rohölpreise erwartet, kurzfristig ist jedoch Volatilität sowohl bei Rohöl als auch bei Monomeren durchaus möglich. Die Instabilität der Polymerlieferungen wird jedoch durch die anhaltend schwache Nachfrage beeinflusst. Kurzfristig, bis Mitte März, ist dies sehr wahrscheinlich.

Im zweiten Szenario werden die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland eingeschränkt, sodass die Einfuhren russischer Polymere zurückgehen, was eine geringere Verfügbarkeit und höhere Polymerpreise zur Folge haben wird.

Ab April stehen geplante Wartungsarbeiten an Raffinerien in Mitteleuropa an, die die Lieferungen weiter verringern werden. Insgesamt bedeutet dies steigende Preise.

Das dritte Szenario ist, dass die EU harte Sanktionen gegen Russland verhängt, die sogar die Öl- und Gaslieferungen zwischen Mitteleuropa und Russland unterbrechen können. Dies hätte Auswirkungen auf alle Industriezweige. Es ist sogar möglich, dass die Produktion von Monomeren und Polymeren für eine gewisse Zeit eingestellt wird, bis die Voraussetzungen für kontinuierliche Rohöllieferungen geschaffen sind.

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