Polymerpreise – Verknappung der Verfügbarkeit von Polyolefinen und selektiver Preisanstieg in der südlichen Hälfte Mitteleuropas

Viele haben jedoch Einkäufe aufgeschoben, in Erwartung eines klareren Bildes der Situation. Polystyrolhersteller sind, bis auf wenige Ausnahmen, dem Preisrückgang beim Styrolmonomer gefolgt. Bei PVC ist der Preisrückgang ebenfalls allgemein, bei PET nähert sich der Markt jedoch einer Trendwende, und mit der kommenden Saison wird ein erneuter Preisanstieg erwartet.

In der Slowakei und in den mitteleuropäischen Ländern in Richtung Süden ist ein deutlicher Rückgang des Angebots an PE und PP zu verzeichnen. Verarbeiter, die auf bestimmte Materialtypen angewiesen sind, versuchen nun, ihre Produktion auch um den Preis höherer Kosten oder erheblicher Aufschläge zu sichern. Einige HDPE- und PP-Typen sind überhaupt nicht verfügbar, aber Verarbeiter in der Region spüren, dass auch das LDPE-Angebot angespannt ist. Seit Donnerstagnachmittag letzter Woche zeigt der Markt eine steigende Nachfrage. In dieser Region geht es nicht mehr nur um das Gefühl von Knappheit, sondern um einen tatsächlichen Mangel, dessen klare Ursache jetzt der Produktionsrückgang bei der MOL ist. Es sollte jedoch erwähnt werden, dass die begrenzte Verfügbarkeit nicht erst jetzt aufgetreten ist – sie begann bereits im Sommer, als es auch bei Orlen-Unipetrol nach einem großen Stromausfall in Tschechien zu Produktionsausfällen kam. Seitdem hat sich der Markt im Verkaufsbereich nicht mehr erholt. Die sinkende Nachfrage seitens der Verarbeiter infolge fallender Preise hat das Problem vorübergehend überdeckt. Jetzt, da die Nachfrage leicht angezogen hat, sind die begrenzte Verfügbarkeit und der Mangel an mitteleuropäischen Typen deutlich sichtbar.

Kurzfristig gibt es keine Lösung, aber im Fall von MOL erscheint es wahrscheinlich, dass die Raffinerie in Százhalombatta monatelang nur mit 50–55 % Kapazität laufen wird. Das Ergebnis ist die Notwendigkeit, einen der drei Cracker von MOL abzuschalten. Entweder einen der Tiszaújváros-Cracker oder den in Bratislava – wenn der Neustart zu lange dauert, können sie schrittweise stillgelegt werden. Wenn das Werk in Tiszaújváros stillgelegt wird, wird dies die HDPE-Produktion beeinträchtigen und das Angebot wird noch knapper. Wenn das Werk in Bratislava stillgelegt wird, wird sich das LDPE-Angebot verknappen.

Darüber hinaus hat der größte europäische Polyethylenhersteller in Wesseling mit einem 40-tägigen Stillstand begonnen, währenddessen einer seiner Cracker abgeschaltet wird. Dies bedeutet auch eine Unterbrechung der LDPE-Produktion und eine Senkung der PP-Produktionskapazität. Obwohl dies nur geringe Auswirkungen auf Mitteleuropa haben wird, wird der tatsächliche Rückgang der Polymerproduktion in Serbien und Bulgarien Auswirkungen haben. Typen, die von serbischen Polyethylenproduzenten hergestellt werden, können nur über eine Vermittlungsgesellschaft bezogen werden, was zwar kompliziert, aber nicht unmöglich ist. Medienberichten zufolge verfügt die serbische Raffinerie jedoch nur über einen Erdölvorrat für zwei Wochen. Wenn die Raffinerie also stoppt, müsste HIP-Petrohemija ebenfalls die Produktion unterbrechen. Es scheint, dass der Verkauf der ausländischen Vermögenswerte von Lukoil gescheitert ist, aber der bulgarische Staat greift ein und übernimmt die Raffinerie in Burgas unter Zwangsverwaltung nach dem deutschen Modell (Schwedt – Rosneft-Raffinerie), wodurch sie wahrscheinlich von Sanktionen ausgenommen wird. Ein bedeutender Teil des PP-Exports liegt jedoch in den Händen der Handelsbüros von Lukoil, was zu Problemen bei der Versorgung auf dem Balkan führen kann.

Das schrumpfende Angebot war diese Woche bereits sowohl bei PE als auch bei PP sichtbar. Überraschenderweise hat sich das Angebot an PP-Homopolymeren, sogar bei Raffia-Typen, in den südlichen Ländern Mitteleuropas deutlich verringert. Dazu trägt auch bei, dass einer der größten europäischen PP-Produzenten den Import dieser Typen aus seinen Werken im Nahen Osten gestoppt hat.

Verarbeiter im südlichen Teil Mitteleuropas werden wahrscheinlich versuchen, aus tschechischen, polnischen und baltischen Quellen einzukaufen, was in den kommenden Wochen eine erhöhte Nachfrage in der nördlichen Region bedeuten kann. Auch dort ist jedoch die Verfügbarkeit von MOL-Materialien sehr begrenzt. Der tschechische Hersteller hat bereits eine gestiegene Nachfrage nach HDPE und PP verzeichnet, die Verfügbarkeit ist jedoch aufgrund der Stillstände von August und September ebenfalls begrenzt.

Die eigentliche Frage ist, inwieweit für die Verarbeiter in Mitteleuropa der Aufbau von Sicherheitsbeständen Priorität haben wird. Was werden sie bevorzugen? Die Sicherung der Produktion zu Jahresbeginn bei den Rohstoffen oder niedrige Polymerbestände zum Jahresende, was bessere Finanzergebnisse bedeutet?

In jedem Fall zeigt sich, dass sich die Preisspanne bei Polyolefinen in der Region vergrößert. Die Differenz zwischen den niedrigsten und höchsten Preisen wächst deutlich und wird wahrscheinlich weiter steigen.